又一半导体巨头“栽”了！

(资料图片仅供参考)

日前，因实锤存安全隐患，全球第三大存储巨头美光或临被禁售的处罚，消息一出，群情激愤，热搜指数爆表，连吃瓜群众都拍手称快，这个在中国“作恶多端”的美国科技公司，终于要品尝“铁拳”的滋味了，那是否意味着长江、长鑫等国产存储厂商迎来了千载难逢的出头机会了？

美光败退中国，怨得了谁？

五月中旬，OPPO解散哲库令不少业内外人士叹息，半导体产业链上空一度笼罩几丝阴霾，没想到，五月下旬，就迎来了一则令人振奋的消息——存储芯片龙头美光败退中国市场，或成定局！

美光此番遇挫之所以令众网友拍手称快，大概率就是种恶因得恶果的真实写照：

2017年~2022年，美光通过专利站迫使联电交巨额罚款和解，同时让联电合作伙伴福建晋华元气大伤，一期投资了32亿美元的DRAM项目无奈流产，国产DRAM行业遭遇沉重打击。

这五年，原本是晋华集成崛起乃至腾飞的绝佳机遇，却无奈错失，自此陷入停摆，一度濒临破产边缘。

晋华被搞得奄奄一息，美光对我们半导体产业链却在穷追猛打：

2022年10月，美光明确限制向中国出货可被用于128层及以上3D NAND 、18nm及以下DRAM制造的相关设备，并且向老美告密“长江存储向华为供货”，令人大为震惊。

华为巅峰时期，一己之力为美光贡献了13%的营收，是美光全球范围内最大的客户之一，没想到华为遇挫被卡之际，美光不伸出援出就罢了，还在背后狂捅一刀。

2022年10月7日，长江存储和长鑫存储直接被纳入了“未经核实清单”，去年12月15日，长江存储被正式纳入“实体清单”。

也因此，原本已经通过苹果技术认证的长江存储，遗憾错失了iPhone 14系列的全球订单！

好嘛，晋华、长江、长鑫，多少都是直接涉及到DRAM、NAND Flash等业务，算得上你美光的直接竞争对手，那中芯国际一个Foundry，又怎么惹到你了呢？

多家媒体报道，美光曾阻止美国进出口银行对中芯国际提供的一笔6.5亿美元的贷款，以试图阻碍中芯国际拓展国际业务，你们细品。

甚至在上个月，美光就“先知知觉”地通过游说白宫给韩企（三星和海力士）带话（施压）。

……

多行不义的美光，在中国市场的份额连年下滑，甚至全球市场的营收都受到了巨大冲击：

2018年，中国大陆市场，美光斩获173.57亿元美元的营收，占其年度总营收的58%，而到了2022财报，美光在中国内地市场仅实现了32.32亿美元的收入，占比锐降至10.8%；

不久前公布的2023财年二季度更显示，美光报告期内仅实现36.93亿美元营收，同比暴跌52.6%，净亏损达23.12亿元美元，堪称美光“史上最惨单季报。”

2022年12月，美光宣布将裁员15%，意味着至少7200名员工将失业，同时美光高管工资也将进一步削减，2023财年的年终奖也将暂停发放；

不难预料，在中国市场不到11%的份额，也终持续滑落，那个昔日高高在上的美光，彻底神坛跌落了！

长江长鑫：仍需砥励前行！

美光折戟中国市场，但是长江、长鑫等国产存储巨头们还不能高兴太早，在DRAM & NAND Flash江湖，我们是机遇与风险并存，仍然面临着一系列不确定性的挑战，哪怕最终走了一个美光，还有更强的三星、SK海力士在遥望。

美光从中国的战略撤退，早有征兆，目前仅余西安的一座工厂和一支销售团队，其位于上海的研发中心基本都裁光了，2023年2月15日，美光上海和西安正式裁员，现场通知完立马走人，延续了其全球市场“10分钟裁员”的高效纪录，不过有媒体报道，美光似乎给出了N+3的补偿，甚至还有一笔0.5~1N不等的谴散费，所以鲜有被裁员工闹事的。

好嘛，你裁员也好、解散在上海的研发团队也罢，都是你企业的权利，无可厚非，但是据媒体报道，你美光不仅解散了上海的内存设计团队，还推动40多名核心技术工程师移民美国，这是连一个人才都不给中国留啊？吃相未必太难看了。

2023年4月，美光在印度投资10亿美元，建立了一座IC封装测试工厂；同年5月，美光又计划未来数年在日本投资37亿美元，并利用ASML最先进的EUV在广岛建厂生产1-gamma节点的DRAM芯片，并且作为唯一总部在美国本土的公司，美光还计划在纽约投资150亿美元建设超级大厂，美光战略重心转移到美、日本和印度已是不争的事实。

那美光吐出来的11%左右的中国市场，谁最有机会分大头呢？

从2022年全球DRAM和NAND Flash市场份额来看，三星、SK海力士和美光仍然无悬念包揽前三，三者总份额达81.9%，铠侠排名第四，西部数据排名第五，中国所有存储厂商的份额之和被囊括进了4.6%中。

也就是说虽然我们有长江存储、合肥长鑫等优秀的国产品牌，但是总的份额来看，目前仍然是others，份额之和都不到三星海力士美光的零头。

不同于NAND Flash，对技术含量要求更苛刻的DRAM芯片领域，合肥长鑫存储可以说是承包了空白，是目前中国大陆唯一能自主专利生产DRAM的厂商（晋华的专利之殇不会在长鑫身上重演），并且长鑫成了全球第四家采用20nm以下工艺的厂商。

制图：前瞻研究院

三星在2020年上半年完成首批10nm制程DRAM的出货，美光和SK海力士在2021年完成了10nm DRAM的量产，长江存储基于对原收购的奇梦达DRAM专利进行了重新架构设计，耗资25亿美元，最终实现了19nm 工艺的DDR4（电脑用）和LPDDR4（中低端手机等便携终端可用） DRAM量产，已是重大突破，但是仍处在16nm~19nm的1Xnm阶段，目前TOP 5存储巨头已经到了10nm以下工艺阶段的PK赛，距离TOP 5尚有3~5年左右的代际差的长鑫，仍需努力追赶。

分析到这里，基本也就有了清晰的答案了

美光吐出的蛋糕，在DRAM领域的话，国产唯一实力吃的长鑫存储也仅能吃到一些DDR3、DDR4的份额，无缘DDR5、LPDDR5蛋粒，但好在，中低端的PC、手机等产品也有一定的存量空间（DDR4、LPDDR4/X也够用），以及对内存性能要求远不如手机夸张的车规市场（DDR3、LPDDR3完全够用），趁着新能源和AI的双风口，长鑫没准也能大赚一波。

长鑫发明专利申请量，天眼查

而NAND Flash市场，长江存储基本就能大显身手了，据大V@机海风云报道，早在去年12月份，长江存储就搞定了232L 3D NAND Flash产品X3-9070的量产，并且首发搭载在海康威视的CC700 2TB SSD上面，且现货开售。

长江存储的X3-9730闪存颗粒是基于Xtacking架构开出来的，而Xtacking是长江存储的原创技术，于2018年8月在美国FMS首发，它有别于美光、三星和SK海力士们将外围电路放到存储单元下方的技术逻辑，而是破天荒地将存储阵列和外围电路分开放到两个晶圆上加工处理，再垂直互联通道键合和接通电路。

这样一来的好处是，首先能确保外围电路（读写单元）使用较先进的制程工艺以提升芯片性能，同时能保障存储单元继续使用稳定性最好的20nm制程节点，也就是说既没有存储数据丢失的担忧，也没有读写速度跟不上的烦恼，长江存储的这一技术可以说相当具有远见了。

而反映到开发与量产流程上，还有一个显而易见的好处：

存储单元和读写单元可以分开设计，这样整体的产品研发周期能至少缩短3个月，生产周期也能缩短20%，这就是为何最终X3-9070成了零售市场首个面市的232层闪存芯片的秘密。

这波意义非凡，意味着，在NAND闪存市场，国产品牌长存，已经凭实力走在了三星、美光和SK海力士这三巨的前面，成为全球第一个搞定232L量产并进入零售的厂商（三星美光等计划表中量产时间早于长存，但却种种原因迟迟未进入零售，足以说明长存效率惊人）。

在DRAM市场，目前我们语语权和产品力相对薄弱一些，但合肥长鑫已在努力提升进度了，而且在如此高技术壁垒的市场，合肥长鑫能自主搞定DDR4、LPDDR4/X，且中芯国际完全可以代工，这已是重大的胜利！

在NAND Flash市场，武汉长江存储表现如此威猛，着实惊艳了一把，居然在部分产品和最先进的技术制程上反超了三星、美光和SK海力士等巨无霸，你敢想？但就是做到了，而且华为高端机Mate 40就曾经搭载过，说明不仅对于高端PC还是高端智能机市场，NAND这块，我们可以自主供应高端闪存了，车规市场更是不在话下了。

唯一的变量，就是老美的“实体清单”伎俩会否滥用了，目前来看，一旦长鑫和长江份额取得突破，它们必然会炮制各种莫须有的理由，把这二者纳入List，也即仍存在被卡脖子的风险！

长鑫和长江虽然技术专利上自给自足，但是芯片生产制造环节，还依赖于含欧美技术的半导体设备/技术方案等，虽然16nm~20nm制程中芯国际能代工，但中芯国际代工的机器也是ASML的DUV，而且你要想跟三星、SK海力士和美光、铠侠等巨头竞争，你的工艺制程还得不停往10nm以下下探，14nm开始中芯国际直接被老美给封死了，128L以上的闪存芯片半导体设备，又被老美给封死了，像《三体》智子封锁地球科技一样，直接卡住了长鑫和长存的技术上限&产能，不得不说，这一招，太狠了。

当然，困难一定不会是长远的，我们终能找到解决的方案！

假以时日！长鑫、长江在内的优秀国产存储大厂们，不仅能够吃到美光吐出的肉，而且有实力跟三星、SK海力士和美光、铠侠等存储巨头继续在全球市场PK，未来只会吃到更多的肉，我相信，冲出other，只是时间早晚！

参考资料：

信源综合上游新闻、STV新闻坊、投资者网、互联网那些事、芯光社、天眼查等，部分图源网